2022年2月7-9日，上海鋼聯(lián)第三次聯(lián)合國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心，啟動(dòng)“春節(jié)以后企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)調(diào)查”，反饋行業(yè)關(guān)切，為黨中央國(guó)務(wù)院宏觀決策匯集一線信息。本次“春節(jié)以后企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)調(diào)查”最終確定10050份有效問(wèn)卷，較2021年春節(jié)后調(diào)研獲取的有效問(wèn)卷數(shù)增加14.4%。

在對(duì)10050份問(wèn)卷分析之后，我們得到以下幾點(diǎn)結(jié)論：

1、疫情常態(tài)化管控下，企業(yè)停工增多，復(fù)工節(jié)奏稍慢于去年。2022年春節(jié)期間，企業(yè)員工就地過(guò)年比例減少，停工停產(chǎn)比例較往年增多，尤其是鋼鐵、建材產(chǎn)銷季節(jié)性明顯的行業(yè)，停工比例明顯高于其他行業(yè)。從復(fù)工節(jié)奏來(lái)看，今年較去年偏慢，其中節(jié)后全部復(fù)工的企業(yè)數(shù)占比較去年下降7個(gè)百分點(diǎn)，且不同行業(yè)降幅差異較大，盡管如此，仍有超九成企業(yè)都將在近兩周內(nèi)完成復(fù)工。

2、從企業(yè)自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況來(lái)看， 37.8%的企業(yè)表示當(dāng)前訂單量同比有增長(zhǎng)，有46.9%的企業(yè)訂單量同比基本持平。而從不同主營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)來(lái)看， 38%的生產(chǎn)制造企業(yè)表示訂單有增長(zhǎng)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為工程建筑和終端消費(fèi)的企業(yè)中，訂單有增長(zhǎng)的占比為45%。在訂單增長(zhǎng)的同時(shí)，企業(yè)庫(kù)存也有所增加，其中36.4%的企業(yè)表示訂單有增長(zhǎng)，但較去年相比，增長(zhǎng)幅度達(dá)到20%的企業(yè)數(shù)占比為11%，低于去年同期3.16個(gè)百分點(diǎn)。營(yíng)收方面，40.44%的企業(yè)表示營(yíng)收與去年基本持平，高于去年同期，42.36%的企業(yè)表示有增長(zhǎng)，但明顯低于去年同期。

3、從企業(yè)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境來(lái)看，用工短缺仍是企業(yè)的主要困擾，33%的企業(yè)表示在崗員工較實(shí)際需要存在5%-10%的缺口。而2021市場(chǎng)較為關(guān)切的限電、資金情況并對(duì)企業(yè)當(dāng)前的經(jīng)營(yíng)影響并不大。

4、從企業(yè)未來(lái)用工以及投資計(jì)劃看，仍在進(jìn)一步擴(kuò)張。42.7%的調(diào)研企業(yè)反饋用工會(huì)增加，且32%的企業(yè)表示用工人數(shù)增幅在5%-20%。此外，在擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)方面，50.7%的企業(yè)表示會(huì)適當(dāng)增加投資或者加大投資，但增加投資的企業(yè)整體占比低于去年同期約10個(gè)百分點(diǎn)。

5、從企業(yè)經(jīng)營(yíng)者信心來(lái)看，仍保持相對(duì)樂(lè)觀，較去年略有不足。約36%的調(diào)研企業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景持謹(jǐn)慎樂(lè)觀的態(tài)度，略低于去年，且僅21%的企業(yè)表示比較樂(lè)觀與非常樂(lè)觀，這一群體的比重較去年大幅下滑17個(gè)百分點(diǎn)。

從上述調(diào)研情況來(lái)看，盡管當(dāng)前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)有下行壓力，但從調(diào)研企業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)、生產(chǎn)訂單、庫(kù)存變動(dòng)等方面來(lái)看，整體情況仍較好，說(shuō)明疫情的點(diǎn)狀爆發(fā)、限電等因素對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響尚可控。盡管2022年春節(jié)后的各項(xiàng)調(diào)研數(shù)據(jù)增長(zhǎng)的幅度較去年有所回落，企業(yè)自身對(duì)經(jīng)濟(jì)前景的信心略不及去年，但從當(dāng)前企業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)保持旺盛且投資、用工均有增長(zhǎng)的情況下，我們認(rèn)為國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的韌性仍較強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)進(jìn)入衰退周期尚早，一季度整體宏觀經(jīng)濟(jì)將出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)。這也意味著未來(lái)一段時(shí)間（3-6個(gè)月）工業(yè)原材料的需求仍會(huì)維持在不錯(cuò)的水平，但這對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)可能帶來(lái)通脹壓力仍要關(guān)注。

建議政策方面保持定力，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)外干擾因素不斷加大的情況下，加強(qiáng)國(guó)內(nèi)工業(yè)原材料行業(yè)的政策引導(dǎo)，“有形的手”與“無(wú)形的手”充分協(xié)調(diào)，共同促進(jìn)工業(yè)原材料的供需平衡；企業(yè)方面，考慮大宗商品波動(dòng)幅度的加大，應(yīng)未雨綢繆，加強(qiáng)行業(yè)與市場(chǎng)分析的投入，適當(dāng)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，增強(qiáng)戰(zhàn)略采購(gòu)或者戰(zhàn)略銷售的能力，同時(shí)合理利用金融衍生品工具規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

一、調(diào)研企業(yè)春節(jié)停工與節(jié)后復(fù)工整體情況

在國(guó)內(nèi)疫情常態(tài)化管控下，2022年參與調(diào)研的樣本企業(yè)中員工放假停工比例較去年有所增加，其中員工放假完全停工、員工放假停工比例80%以上、員工放假停工比例69%-80%之間較去年分別提高2.5、1.8、0.4個(gè)百分點(diǎn)。從員工就地過(guò)年的情況來(lái)看，所有員工就地過(guò)年的企業(yè)比例數(shù)占調(diào)研樣本總數(shù)的21.6%，較去年下降6.7個(gè)百分點(diǎn)。

從不同行業(yè)的停工比例來(lái)看，鋼鐵、建材由于季節(jié)性生產(chǎn)和消費(fèi)特征明顯，停工比例達(dá)到80%的企業(yè)數(shù)量明顯高于其他行業(yè)，且較去年相比，鋼鐵、建材行業(yè)停工比例達(dá)到80%及以上企業(yè)數(shù)量占比分別提高3.4和5.9個(gè)百分點(diǎn)。

圖1：2022年春節(jié)期間企業(yè)停工比例有所增加

數(shù)據(jù)來(lái)源：上海鋼聯(lián)

圖2：2022年春節(jié)不同行業(yè)停工比例

數(shù)據(jù)來(lái)源：上海鋼聯(lián)

從復(fù)工比例來(lái)看，2022年節(jié)后全部復(fù)工的企業(yè)占所有調(diào)研樣本的59.3%，較去年同期低7個(gè)百分點(diǎn)，部分復(fù)工的企業(yè)占比與去年同期基本持平。從不同行業(yè)的復(fù)工情況來(lái)看，能化、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)全部復(fù)工的比例分別為70.1%、69%，顯著高于其他行業(yè)，但仍比去年同期分別低8.3、1.5個(gè)百分點(diǎn)。其他行業(yè)而言，全部復(fù)工的企業(yè)比例較去年同期低8%-15%不等。從不同地域來(lái)看，完全復(fù)工企業(yè)中，華東、華南、華北較去年同期的比例分別低3.9、0.7和0.7個(gè)百分點(diǎn)。

圖3：2022年春節(jié)后不同行業(yè)復(fù)工比例情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：上海鋼聯(lián)

從未復(fù)工的企業(yè)調(diào)研情況來(lái)看，截至2月11日，計(jì)劃在2月7日-13日（節(jié)后第一周）復(fù)工的企業(yè)占比11.5%，計(jì)劃在2月14日-29日（節(jié)后第二周）復(fù)工的企業(yè)占比17.6%。預(yù)計(jì)節(jié)后兩周內(nèi)，超九成企業(yè)都將完成復(fù)工，鋼鐵、能化、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)企業(yè)復(fù)工率預(yù)計(jì)達(dá)到93%以上。

二、企業(yè)訂單及庫(kù)存等生產(chǎn)情況

參與調(diào)研樣本企業(yè)中，超過(guò)37.8%的企業(yè)當(dāng)前訂單量同比出現(xiàn)增長(zhǎng)。其中，增幅超過(guò)20%的占比為13.5%，增幅在10%-20%的占比為13.6%，增幅在0-10%的占比為10.7%。此外，有46.9%的企業(yè)訂單量同比基本持平，15.3%左右的企業(yè)訂單量同比下滑。

與去年同期對(duì)比來(lái)看，在經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的情況下，調(diào)研樣本企業(yè)訂單仍然出現(xiàn)較為可觀的增長(zhǎng)，說(shuō)明國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的韌性較強(qiáng)。但值得注意的是，訂單同比增加的企業(yè)數(shù)量占比較去年已經(jīng)出現(xiàn)下滑勢(shì)頭，尤其是增幅超過(guò)20%訂單的企業(yè)數(shù)量占比下滑4.2分百分點(diǎn)。從各行業(yè)情況來(lái)看，煤炭行業(yè)中50%的企業(yè)當(dāng)前訂單量同比都有所增長(zhǎng)，其后依次為有色、能化、農(nóng)產(chǎn)品等行業(yè)，均有35%以上的訂單量增長(zhǎng)，說(shuō)明今年整體需求仍比較旺盛。

圖4：2022年企業(yè)訂單增長(zhǎng)情況仍較好，但大幅增加的情況在減少

數(shù)據(jù)來(lái)源：上海鋼聯(lián)

單獨(dú)就3037家生產(chǎn)制造業(yè)行業(yè)訂單來(lái)看，超過(guò)38%的生產(chǎn)制造業(yè)企業(yè)訂單有增加，且增幅超過(guò)20%的企業(yè)數(shù)占比達(dá)到14%。但與去年同期所調(diào)研的生產(chǎn)制造業(yè)行業(yè)相比，訂單增幅超過(guò)20%、訂單增幅在10%-20%之間、訂單增幅在10%以內(nèi)的企業(yè)占比數(shù)分別下降6.5、0.2、1.7個(gè)百分點(diǎn)。

圖5：2022年生產(chǎn)制造業(yè)企業(yè)訂單仍有增長(zhǎng)

數(shù)據(jù)來(lái)源：上海鋼聯(lián)

工程建筑與終端消費(fèi)企業(yè)來(lái)看，有訂單增長(zhǎng)的企業(yè)占比為45%，較去年同期下滑3.4個(gè)百分點(diǎn)，41%的企業(yè)訂單與去年同期訂單基本持平，高于去年同期1.8個(gè)百分點(diǎn)。

為滿足訂單交付，企業(yè)產(chǎn)成品庫(kù)存也有所增加，36.4%的企業(yè)表示訂單有增長(zhǎng)。但增長(zhǎng)幅度達(dá)到20%的企業(yè)數(shù)占比為11%，明顯低于去年同期。

圖6：2022年企業(yè)產(chǎn)成品庫(kù)存增加情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：上海鋼聯(lián)

圖7：不同行業(yè)企業(yè)的產(chǎn)成品庫(kù)存同比情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：上海鋼聯(lián)

從調(diào)研的情況來(lái)看，電力供應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定，并未對(duì)企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生大范圍影響。62%的企業(yè)表示當(dāng)前用電并未限制。生產(chǎn)穩(wěn)定的情況下，超過(guò)40%的企業(yè)表示一季度營(yíng)收保持穩(wěn)定，42.4%的企業(yè)表示營(yíng)收有增長(zhǎng)。

三、企業(yè)對(duì)未來(lái)預(yù)期的情況

從調(diào)研樣本來(lái)看，43%的調(diào)研企業(yè)反饋用工會(huì)增加，且超過(guò)20%的企業(yè)占比數(shù)為10.65，略高出去年同期，這表示大多數(shù)企業(yè)提高產(chǎn)出的意愿較為強(qiáng)烈。

圖8：企業(yè)未來(lái)用工計(jì)劃情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：上海鋼聯(lián)

企業(yè)的生產(chǎn)擴(kuò)展會(huì)帶動(dòng)設(shè)備投資的增長(zhǎng)，調(diào)研樣本中，42%的企業(yè)表示會(huì)適當(dāng)增加投資，8.7%的企業(yè)會(huì)大規(guī)模增加投資。此外，對(duì)于2021年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，預(yù)期明顯不及去年同期，僅有57%的企業(yè)表示樂(lè)觀，較去年下降19個(gè)百分點(diǎn)，而比較樂(lè)觀和非常樂(lè)觀的企業(yè)占比超過(guò)僅21.4%，較去年明顯下降。

圖9：企業(yè)對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景的預(yù)期

數(shù)據(jù)來(lái)源：上海鋼聯(lián)

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