回顧2022年一季度我國(guó)煤炭及電力供需形勢(shì)發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)能源生產(chǎn)保障能力大幅增強(qiáng)：一季度全國(guó)原煤產(chǎn)量累計(jì)生產(chǎn)10.8億噸，同比增長(zhǎng)10.3%。

在供給端保障能力加強(qiáng)下，二季度煤電市場(chǎng)核心驅(qū)動(dòng)逐漸轉(zhuǎn)為進(jìn)出口增量變化、政策引導(dǎo)力度強(qiáng)弱以及疫情發(fā)展對(duì)電力需求影響。

國(guó)際能源形勢(shì)依然緊張，全國(guó)一季度動(dòng)力煤進(jìn)口數(shù)量同比下降32%，但在國(guó)內(nèi)補(bǔ)充煤炭保供、引導(dǎo)煤價(jià)合理區(qū)間運(yùn)行等政策下，二季度局部地區(qū)煤炭供應(yīng)短缺以及煤價(jià)非合理上漲等現(xiàn)象有所緩解。

3月以來疫情對(duì)我國(guó)電力以及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行造成一定影響，在毫不動(dòng)搖堅(jiān)持“動(dòng)態(tài)清零”的總方針下，預(yù)計(jì)5月電力及下游用煤需求仍將處于淡季，煤、電供需形勢(shì)得到階段性改善，但仍需注意未來復(fù)工復(fù)產(chǎn)下用電需求上漲帶來的市場(chǎng)壓力。

一、供給：預(yù)計(jì)全年將增產(chǎn)保供進(jìn)行到底

2022年1-3月全國(guó)原煤產(chǎn)量累計(jì)生產(chǎn)10.8億噸，同比增長(zhǎng)10.3%，其中3月份原煤產(chǎn)量3.96億噸，同比增長(zhǎng)14.8%。國(guó)家能源局3月發(fā)布《2022年能源工作指導(dǎo)意見》，提出將著力增強(qiáng)國(guó)內(nèi)能源生產(chǎn)保障能力，切實(shí)把能源飯碗牢牢地端在自己手里。

去年四季度以來，保供政策頻頻發(fā)力，不僅保障了去冬今春的供熱供電煤炭需求，也應(yīng)對(duì)了今年各種國(guó)際突發(fā)事件導(dǎo)致的煤炭資源緊張情況。例如針對(duì)進(jìn)口煤價(jià)格高企、資源緊缺情況，4月內(nèi)蒙古鄂爾多斯承擔(dān)4540萬噸任務(wù)，與廣東、浙江等9個(gè)省區(qū)相關(guān)部門代表分別簽訂了進(jìn)口煤應(yīng)急保障任務(wù)中長(zhǎng)期合同，發(fā)揮國(guó)內(nèi)煤炭資源稟賦優(yōu)勢(shì)抵御外部能源風(fēng)險(xiǎn)。

在經(jīng)歷去年下半年用煤緊缺情況下，《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》中提出，應(yīng)以保障國(guó)家能源安全和經(jīng)濟(jì)發(fā)展為底線，推動(dòng)能源低碳轉(zhuǎn)型平穩(wěn)過渡，穩(wěn)妥有序、循序漸進(jìn)推進(jìn)碳達(dá)峰行動(dòng)，確保安全降碳。因此展望2022年，煤炭供應(yīng)將會(huì)保持當(dāng)前較高增長(zhǎng)趨勢(shì)，尤其作為全國(guó)煤炭生產(chǎn)核心產(chǎn)區(qū)的晉陜蒙地區(qū)，在全國(guó)一季度原煤產(chǎn)量占比中，依然保持72%以上的占比。其中，山西、內(nèi)蒙古和陜西分別占比29%、27%和16%，內(nèi)蒙古一季度原煤產(chǎn)量2.96億噸，創(chuàng)歷年一季度歷史新高。

在供應(yīng)改善、產(chǎn)量增加情況下，發(fā)改委要求，煤炭生產(chǎn)企業(yè)要嚴(yán)格按照不低于年度煤炭產(chǎn)量的80%簽訂中長(zhǎng)期合同，嚴(yán)格落實(shí)煤炭中長(zhǎng)期交易價(jià)格政策要求；2019年以來核增產(chǎn)能煤礦核增部分簽訂比例須達(dá)到90%以上，核增產(chǎn)能煤礦核增的部分全部簽訂電煤中長(zhǎng)期合同。一方面，意味更多的煤炭產(chǎn)量進(jìn)入中長(zhǎng)協(xié)市場(chǎng)，加大對(duì)發(fā)電供熱、農(nóng)村采暖和化肥生產(chǎn)等關(guān)鍵領(lǐng)域供應(yīng)保障。另一方面，在今年中長(zhǎng)協(xié)保供情況下，動(dòng)力煤市場(chǎng)現(xiàn)貨資源供應(yīng)或存在缺乏彈性、局部吃緊的情況，一季度尤為明顯：秦皇島港Q5500動(dòng)力煤平倉(cāng)價(jià)格極差高達(dá)870元/噸，創(chuàng)歷史新高。

去年9月以來，全國(guó)煤炭已核增產(chǎn)能2.2億噸，并臨時(shí)增加保供產(chǎn)能約1億噸。在此基礎(chǔ)上，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議明確，將通力合作優(yōu)化煤炭企業(yè)生產(chǎn)、項(xiàng)目建設(shè)等核準(zhǔn)審批政策，落實(shí)地方穩(wěn)產(chǎn)保供責(zé)任，充分釋放先進(jìn)產(chǎn)能。通過核增產(chǎn)能、擴(kuò)產(chǎn)、新投產(chǎn)等，今年新增煤炭產(chǎn)能3億噸。

二、進(jìn)出口：二季度國(guó)際能源形勢(shì)將繼續(xù)阻礙國(guó)內(nèi)進(jìn)口

今年一季度中國(guó)動(dòng)力煤進(jìn)口數(shù)量創(chuàng)6年來新低，據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，今年一季度全國(guó)動(dòng)力煤進(jìn)口數(shù)量為3761萬噸，同比下降32%。自今年元旦印尼頒布煤炭出口禁令以來，國(guó)際能源形勢(shì)持續(xù)緊張：2月印尼煤炭出口稍有緩解后俄烏爆發(fā)軍事沖突，近期歐盟、日本決定禁運(yùn)俄羅斯煤炭以及印度“煤荒”等事件也引發(fā)多國(guó)加大對(duì)全球煤炭的采購(gòu)力度。

我國(guó)“富煤貧油少氣”的能源稟賦決定著煤炭能夠自給自足，整體進(jìn)口依賴度較低，2019年至2021年中國(guó)煤炭進(jìn)口量平均占比國(guó)內(nèi)產(chǎn)量8%，份額相對(duì)較少。但進(jìn)口量下滑對(duì)局部沿海地區(qū)煤炭供應(yīng)形勢(shì)造成沖擊，今年一季度全國(guó)煤炭進(jìn)口量?jī)H占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量5%，比例收窄3%。尤其對(duì)東南、華南地區(qū)影響更為明顯，2021年廣東、福建省動(dòng)力煤進(jìn)口量占全國(guó)總量23%和21%，地區(qū)部分電廠對(duì)印尼煤等進(jìn)口煤種需求較高，印尼煤進(jìn)口受阻對(duì)當(dāng)?shù)赜妹寒a(chǎn)生一定影響。

澳大利亞煤炭進(jìn)口受限后，印尼煤進(jìn)口量占據(jù)全國(guó)進(jìn)口總量四分之三。今年一季度中國(guó)從印尼進(jìn)口動(dòng)力煤2859萬噸，同比下降36%。自印尼禁止煤炭出口后，一直對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)義務(wù)（DMO）進(jìn)行規(guī)范和調(diào)整，優(yōu)先保障印尼國(guó)內(nèi)需求，并不斷試圖上漲保供比例。因此印尼煤礦增加了其國(guó)內(nèi)發(fā)運(yùn)量，減少煤炭出口。另外，全球能源形勢(shì)緊張導(dǎo)致印尼煤炭較為搶手，除中國(guó)外，印度、日韓甚至歐洲均加大從印尼的采購(gòu)，拉漲了印尼煤炭?jī)r(jià)格，導(dǎo)致我國(guó)內(nèi)外價(jià)差出現(xiàn)嚴(yán)重倒掛，減少了國(guó)內(nèi)采購(gòu)?fù)饷阂庠?。?guó)內(nèi)政策上引導(dǎo)煤價(jià)不超合理區(qū)間，并對(duì)煤炭緊缺地區(qū)進(jìn)行保供，因此預(yù)計(jì)在當(dāng)前國(guó)際能源形勢(shì)下我國(guó)二季度動(dòng)力煤進(jìn)口量占比難以恢復(fù)至8%。

對(duì)于嚴(yán)峻的國(guó)際能源形勢(shì)，4月28日財(cái)政部發(fā)布公告，自2022年5月1日至2023年3月31日，對(duì)煤炭實(shí)施稅率為零的進(jìn)口暫定稅率。對(duì)于印尼等主要進(jìn)口國(guó)中國(guó)已實(shí)行零關(guān)稅政策，此次零關(guān)稅的放開針對(duì)俄羅斯、南非等未實(shí)行零關(guān)稅國(guó)家煤炭進(jìn)口。但國(guó)內(nèi)從南非進(jìn)口量有限，今年一季度僅為95萬噸且2月之后鮮有進(jìn)量，并且受歐盟、日本等地區(qū)決定禁運(yùn)俄羅斯煤炭影響，南非作為替代市場(chǎng)其煤炭產(chǎn)能已被多國(guó)提前預(yù)訂，煤價(jià)大幅拉升導(dǎo)致價(jià)差嚴(yán)重倒掛，進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的實(shí)際增量十分有限。因此零關(guān)稅政策或?qū)?duì)俄羅斯煤進(jìn)口起到利好。但考慮到西方對(duì)俄羅斯制裁、配套運(yùn)力設(shè)施以及貿(mào)易結(jié)算等問題，短期內(nèi)難以大量進(jìn)口俄煤，更無法替代印尼煤的減量。

三、疫情：發(fā)電增速不及煤炭，疫情下用電需求較弱

今年一季度煤炭產(chǎn)量同比增速10.3%，相比之下，火力發(fā)電增速十分疲弱，僅為1.3%。其中，3月煤電增速出現(xiàn)分化，繼去年12月份以來再次出現(xiàn)煤炭產(chǎn)量正增長(zhǎng)、火電負(fù)增長(zhǎng)情況，在增產(chǎn)保供、加強(qiáng)中長(zhǎng)協(xié)合同覆蓋下，煤電供需形勢(shì)已有階段性改善。原煤與火電增速也分別創(chuàng)下自2021年2月以來的新高和新低。在火電增速回落的同時(shí)，新能源發(fā)電的補(bǔ)充作用逐漸發(fā)力，其中水電同比增長(zhǎng)19.8%，預(yù)計(jì)今年基本不會(huì)出現(xiàn)去年水電不出力的情況。

今年一季度全社會(huì)用電量2.04萬億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.0%，比2021年四季度同比增速增加1.7%，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。分月份看，1-2月，全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)5.8%，高于一季度均值，體現(xiàn)逆周期調(diào)節(jié)措施下宏觀經(jīng)濟(jì)延續(xù)恢復(fù)發(fā)展，疊加2月全國(guó)多地氣溫較往年偏低拉動(dòng)了電力消費(fèi)；3月，吉林、上海等地疫情形勢(shì)逐漸嚴(yán)峻，受多地疫情影響全社會(huì)用電量增速回落至3.5%。

本輪疫情影響全國(guó)電力需求以及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。我們不完全統(tǒng)計(jì)，截至5月7日全國(guó)各省份涉疫場(chǎng)所數(shù)量，發(fā)現(xiàn)數(shù)量靠前的14個(gè)省份中有7個(gè)省份今年一季度GDP實(shí)際增速低于全國(guó)GDP增速；7個(gè)省份的一季度全社會(huì)用電量增速低于全國(guó)增速，兩者比例均高達(dá)50%，說明疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及用電需求影響較大。其中，上海、廣東、遼寧和天津一季度的GDP和用電量增速均低于全國(guó)均值。4月全國(guó)疫情形勢(shì)依然嚴(yán)峻，全國(guó)本土當(dāng)日新增無癥狀感染者于4 月 12 日達(dá)到峰值 26420 例。在毫不動(dòng)搖堅(jiān)持“動(dòng)態(tài)清零”的總方針下，預(yù)計(jì)5月電力及下游用煤需求仍將處于淡季，但提醒疫情動(dòng)態(tài)清零后社會(huì)或?qū)⒂瓉黼A段性用電高峰，屆時(shí)對(duì)煤炭?jī)r(jià)格或造成一定擾動(dòng)。

表1.截至5月7日全國(guó)省份涉疫場(chǎng)所數(shù)量與一季度GDP、用電量增速排名

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