背景：近兩年隨著螺紋鋼、熱軋板卷需求的不斷減退，各區(qū)域民營(yíng)長(zhǎng)流程無縫厚壁鋼管廠家也不再把眼光停留在螺紋鋼品種的生產(chǎn)，而是逐漸向下游冷軋、鍍鋅和彩涂板卷產(chǎn)品的延伸，這也使得本就產(chǎn)能相對(duì)飽和的冷系品種競(jìng)爭(zhēng)壓力進(jìn)一步加劇。那么為何大家都把目光轉(zhuǎn)向冷系品種呢？筆者認(rèn)為一方面是房地產(chǎn)施工影響嚴(yán)重，今年以來，各地房地產(chǎn)信貸政策邊際放松，地產(chǎn)資金緊張局面有所緩解，不過考慮到國(guó)內(nèi)疫情因素，部分工地停工或封閉式管理，整個(gè)房地產(chǎn)施工將受到影響且短期很難緩解；另一方面2022年兩會(huì)政府報(bào)告提出，堅(jiān)持房子是用來住的、不是用來炒的定位，這一政策的發(fā)布也將直接影響螺紋鋼的用量。在此背景下，有實(shí)力的無縫厚壁鋼管廠家開始轉(zhuǎn)變思路向下游產(chǎn)品延伸，那么這一舉措也將直接影響區(qū)域間的資源流向。筆者將重點(diǎn)從價(jià)差角度展開分析，跟蹤現(xiàn)階段鍍鋅板卷的供應(yīng)情況及后期的變化趨勢(shì)。

一、鍍鋅板卷主流區(qū)域間的價(jià)差情況

華東和華南作為鍍鋅板卷三大主流區(qū)域中的兩個(gè)，其分工職責(zé)略有不同，華東地區(qū)以上海為例，其更多是作為無縫厚壁鋼管廠家投放資源的聚集地。隨著周邊江蘇、浙江等下游產(chǎn)業(yè)越來越集中，上海地區(qū)資源真正消化也是依托周邊市場(chǎng)。而華南市場(chǎng)一直以來作為消費(fèi)市場(chǎng)，基本屬于是資源流入型區(qū)域，尤其是華東、華北地區(qū)資源，依托水運(yùn)將大部分資源發(fā)往華南。無論是從地理位置還是資源消費(fèi)，華南地區(qū)價(jià)格本應(yīng)該處于三大主流區(qū)域中價(jià)格最高的水平，但是從圖1可以明顯看出，2021年6月中下旬到8月上旬，差不多維持了一個(gè)半月的倒掛，華南地區(qū)鍍鋅板卷價(jià)格較華東地區(qū)倒掛幅度達(dá)到200元/噸左右。筆者分析來看，2021年6月份市場(chǎng)仍處于上漲過程中，隨著價(jià)格的不斷上漲，華東與華南地區(qū)的價(jià)格逐漸拉開差距，華南地區(qū)的上漲速度明顯不及華東。在下跌過程中，華南地區(qū)價(jià)格表現(xiàn)更為堅(jiān)挺，逐漸與華東地區(qū)拉開差距，到11月份兩者間差距擴(kuò)大至全年最高450元/噸，而后華南價(jià)格高于華東地區(qū)逐漸恢復(fù)正常水平。

2022年春節(jié)過后，各地區(qū)鍍鋅板卷需求啟動(dòng)速度較慢，整體上漲速度和均價(jià)不及去年同期。雖然華南價(jià)格高于華東，但是兩者間的價(jià)差并未達(dá)到正常價(jià)差水平。3月份以后，隨著市場(chǎng)價(jià)格的下調(diào)，兩地之間的價(jià)差又開始收窄，華南較華東倒掛40元/噸左右。

圖1：鍍鋅板卷上海-廣州區(qū)域價(jià)差（單位：元/噸）

華東、華北兩大區(qū)域作為鍍鋅板卷資源的主要供應(yīng)端，其產(chǎn)能分布占比達(dá)到全國(guó)鍍鋅板卷產(chǎn)能的74%，其次是華中、華南、東北等區(qū)域。華北作為資源輸出型，華南作為資源流入型，華南地區(qū)價(jià)格理應(yīng)高于華東區(qū)域，2020年整年也是有很好的體現(xiàn)。但是從去年5月份以后，兩者間的價(jià)差越來越大，華南較華北倒掛340元/噸，而后9月份開始逐漸恢復(fù)正常水平，到11月份華南價(jià)格高于華北500元/噸，全年高低價(jià)差達(dá)到800元/噸。2022年1-2月份仍然是保持華南高于華北的態(tài)勢(shì)，但是3月份以后在市場(chǎng)下跌幅度擴(kuò)大的情況下，華南下跌速度明顯快于華北地區(qū)，導(dǎo)致兩者區(qū)域又出現(xiàn)倒掛。

圖2：鍍鋅板卷天津-廣州區(qū)域價(jià)差（單位：元/噸）

總結(jié)近兩年的區(qū)域價(jià)差可以看出，以往華南作為消費(fèi)地其價(jià)格優(yōu)勢(shì)地位在逐漸減弱，并且三大主流區(qū)域間的價(jià)差空間越來越窄。那么隨之而來的就是資源供應(yīng)的變化，一方面是價(jià)格本身帶來的無縫厚壁鋼管廠家主動(dòng)調(diào)整各區(qū)域資源比例；另一方面則是鍍鋅板卷產(chǎn)能的增加，各無縫厚壁鋼管廠家的資源競(jìng)爭(zhēng)加劇。

二、現(xiàn)階段鍍鋅板卷資源流向和供應(yīng)情況

表1：國(guó)內(nèi)主要區(qū)域鍍鋅板卷市場(chǎng)資源占比表（單位：%）

地區(qū)

本地資源占比

外部流入資源占比

東北地區(qū)

95%

5%

華北地區(qū)

80%

20%

華東地區(qū)

20%

80%

華南地區(qū)

30%

70%

從最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)鍍鋅板卷市場(chǎng)的資源占比來看，東北和華北地區(qū)80%以上依靠本地資源供應(yīng)，外部流入資源占比僅有5%-20%，尤其是東北地區(qū)完全可以滿足本地市場(chǎng)的需求，而華東及華南區(qū)域本地資源占比僅有20%-30%，大部分資源需要依靠外部供應(yīng)。當(dāng)前情形表現(xiàn)仍然是北方資源向南方流動(dòng)的情況。

圖3：鍍鋅板卷產(chǎn)能分布情況（單位：%）

按照當(dāng)前全國(guó)鍍鋅板卷產(chǎn)能分布來看，產(chǎn)能占比最大的仍是華東、華北然后依次是華南、華中、東北、西南及西北地區(qū)。從圖3鍍鋅板卷產(chǎn)能分布圖不難看出，北方區(qū)域集中了全國(guó)80%左右的產(chǎn)能，但是鍍鋅板卷主要涉及的制造業(yè)卻集中在南方地區(qū)，像汽車、家電涉及無花鍍鋅，建筑行業(yè)中的樓承板、風(fēng)管等涉及有花鍍鋅，因此北方地區(qū)生產(chǎn)的鍍鋅板卷除供本區(qū)域消化以外，大部分資源需向外供應(yīng)。從經(jīng)濟(jì)發(fā)展角度也能看出，南方區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度明顯強(qiáng)于北方地區(qū)，從GDP結(jié)果來看，上海、北京兩大超級(jí)城市排名依舊靠前，排名前十名分別是上海、北京、深圳、廣州、重慶、蘇州、成都、杭州、武漢和南京。

三、后期鍍鋅板卷資源供應(yīng)的變化

近幾年，隨著市場(chǎng)行情的不斷變化，也開始有不少生產(chǎn)企業(yè)面臨落后產(chǎn)能淘汰，設(shè)備改造升級(jí)以及新增產(chǎn)能等，我們也對(duì)鍍鋅板卷的產(chǎn)能情況進(jìn)行了梳理，其中包括前期一直處于停產(chǎn)狀態(tài)的產(chǎn)線，今年及未來3年預(yù)計(jì)新增的產(chǎn)能做了相關(guān)調(diào)研。具體來看，我們現(xiàn)階段樣本企業(yè)共計(jì)154家，總產(chǎn)能約8897萬噸，從2012年到2021年淘汰產(chǎn)能1892萬噸，其中包括長(zhǎng)期停產(chǎn)并且設(shè)備拆除的產(chǎn)能以及長(zhǎng)期停產(chǎn)待拆除的設(shè)備，分國(guó)營(yíng)和民營(yíng)來看，其中國(guó)營(yíng)淘汰占比14.2%，民營(yíng)占比較多達(dá)到83.5%。此外我們也對(duì)目前在建的項(xiàng)目做了調(diào)研，未來兩年預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能195萬噸，大部分是長(zhǎng)流程無縫厚壁鋼管廠家向下游產(chǎn)品的延伸，這也是后期發(fā)展的趨勢(shì)，長(zhǎng)流程無縫厚壁鋼管廠家也從螺紋、熱卷、中板的生產(chǎn)逐漸向冷軋、鍍鋅、彩涂品種的拓寬。

表2：鍍鋅板卷在建項(xiàng)目情況（單位：萬噸）

無縫厚壁鋼管廠家

企業(yè)性質(zhì)

設(shè)計(jì)產(chǎn)能

設(shè)備狀態(tài)

A

民企

30

在建

B

民企

70

在建

C

民企

45

在建

D

民企

25

在建

E

民企

25

在建

從我們統(tǒng)計(jì)的在建項(xiàng)目看，主要還是集中在北方和華東地區(qū)，但是南方地區(qū)隨著柳鋼防城港、湛寶資源的投入以及民營(yíng)生產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)在廣西新增產(chǎn)線后，對(duì)華南來說無疑是增加了本地資源的供應(yīng)量，其對(duì)外投放量范圍也將擴(kuò)大到廣東、廣西、福建等區(qū)域，那么也相應(yīng)的擠壓了外來資源的流入。近兩年華南地區(qū)價(jià)格的變化已經(jīng)得到很好體現(xiàn)，華南市場(chǎng)本區(qū)域供應(yīng)量增加疊加北方資源的流入，導(dǎo)致整體供應(yīng)量增加，但是實(shí)際消化能力并沒有進(jìn)一步提升，這也就造成了價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)，使得華南市場(chǎng)一度成為三大主流區(qū)域的“洼地”。

四、總結(jié)

筆者認(rèn)為，未來全國(guó)鍍鋅板卷產(chǎn)能分布仍然會(huì)以華東和華北地區(qū)為主，雖然期間可能會(huì)包含部分短流程產(chǎn)線的淘汰以及設(shè)備改造升級(jí)做其他品種，但是占比或?qū)⒗^續(xù)維持70%左右，而南方地區(qū)的占比也將有所擴(kuò)大，北方資源想要向南方投放也并不是容易之事，首先北方地區(qū)的價(jià)格已不占據(jù)優(yōu)勢(shì)；其次運(yùn)輸成本的增加及到貨速度緩慢也將影響其發(fā)貨；最后華南地區(qū)自給自足的作用越來越凸顯，對(duì)于外來資源的需求或?qū)p少。那么北方資源的供應(yīng)也不僅僅是依靠華南，后期也會(huì)將視野轉(zhuǎn)向其他區(qū)域，如華中、西南地區(qū)，無論是經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度還是制造業(yè)的布局均有很好的發(fā)展空間，接下來鍍鋅板卷的供應(yīng)格局也將發(fā)生變化。

綜合以上來看，雖然區(qū)域之間的價(jià)差變化可能并不能說明太多內(nèi)容，但是某一區(qū)域尤其是重點(diǎn)區(qū)域長(zhǎng)時(shí)間的處于“洼地”就需要引起我們的注意，這對(duì)無縫厚壁鋼管廠家的資源投放和市場(chǎng)格局的變化均會(huì)產(chǎn)生影響，因此筆者也將繼續(xù)關(guān)注鍍鋅板卷各市場(chǎng)的價(jià)格情況，做后續(xù)的跟蹤了解。

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